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详情描述
案例:年投10万
客户资料:许小姐, 32岁,外贸公司中层职员
投资计划:年投10万元,连续定投三年,共投入30万元
详细情况:
许小姐手上有一笔闲钱,女儿也才刚刚一岁半。单一的国内市场近又不景气,加上对通货膨胀有切深的体会。选择了安盛隽宇基金组合投资,首年投资十万,连投三年,共30万。帐户的受益人就是爱女。
许小姐的预期目的:
1. 按预期收益,通常在第8年左右,许小姐这个帐户里的活期资金就会有30多万了,早期投入的30万本金就可以随时支取回来了。
2. 取完活期,剩下定期里还有几十万可以继续复利滚动。
3. 取笔钱只是闲置资金,如果投资期间不取款,25年后,按比较保守的15%复利来计算,这笔钱将达到427多万 元。足够长大的女儿拿来做创业金或者做其他用途了。
4. 女儿长大求学过程中,也可以随时在活期帐户资金里面支取生活费或者应急款来用。